جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، في مؤتمر التكنولوجيا والاتصالات من جولدمان ساكس، أعلن عن توسع سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ودعم بشكل خاص CoreWeave و Nebius. وأكد على أن الطلب غير المسبوق على سعة مراكز البيانات هو أحد التحديات الرئيسية في الصناعة.
تحديات تأمين سعة مراكز البيانات
تحول سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قصة نقص الرقائق إلى منافسة لتأمين سعة مراكز البيانات. تُعتبر الأراضي والطاقة والمباني المكتملة من الاختناقات الرئيسية في هذا المسار. مع استثمار الشركات الكبرى بمئات المليارات في هذا المجال، تم إنشاء فرص جديدة لمقدمي الخدمات السحابية الناشئة. هذه الشركات قادرة على تأمين السعة في المناطق التي لا تستطيع أكبر الشركات السحابية القيام بذلك.
أعلن هوانغ في هذا المؤتمر أن إنفيديا لا تزال واثقة من تحقيق نمو بنسبة ٧٠% في الإيرادات السنوية في العام المقبل، على الرغم من أن الطلب يتزايد بأكثر من ١٠٠%. التحدي الرئيسي هو تأمين الطاقة والأراضي ومراكز البيانات، حيث تدخل الشركات الناشئة مثل CoreWeave و Nebius في الصورة.
تقدمات CoreWeave و Nebius
تعتبر CoreWeave واحدة من الشركات الناشئة الرائدة في هذا السوق، وهي تنمو بسرعة. وفقًا للتقارير المالية لهذه الشركة، بلغت إيراداتها في الربع الثاني ٢.٥٨ مليار دولار، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ ١.٢١ مليار دولار في العام الماضي. كما بلغ حجم الطلبات المعلقة لهذه الشركة ١٠٤ مليارات دولار.
ساعدت إنفيديا في هذا النمو من خلال استثمار ٢ مليار دولار في CoreWeave في يناير. وقد خططت الشركتان لتشغيل أكثر من ٥ جيجاوات من سعة مصانع الذكاء الاصطناعي بحلول عام ٢٠٣٠. في الوقت نفسه، حققت CoreWeave خسارة صافية قدرها ٦٢٦ مليون دولار خلال هذه الفترة وبلغت ديونها حوالي ٣٣.٨ مليار دولار.
من جهة أخرى، حققت Nebius، التي لا تزال في مراحلها الأولى من النمو، إيرادات قدرها ٥٨٢ مليون دولار في الربع الثاني، مما يظهر نموًا بنسبة ٤٥٤% مقارنة بالعام الماضي. وقد توقعت هذه الشركة أن تصل سعتها الكهربائية المتعاقد عليها إلى أكثر من ٤ جيجاوات.
استثمرت إنفيديا أيضًا ٢ مليار دولار في Nebius، وهدف هذه الشراكة هو تأمين أكثر من ٥ جيجاوات من أنظمة إنفيديا بحلول عام ٢٠٣٠. وبالنظر إلى العقود الكبيرة مع شركات مثل ميتا ومايكروسوفت، تمثل Nebius طلبًا كبيرًا في هذا السوق.
أكد هوانغ أنه من المتوقع أن تصل تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ٣ إلى ٤ تريليونات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى شركاء أقوياء. إن استثمار إنفيديا في كل من CoreWeave و Nebius يدل على ثقة هذه الشركة في مستقبل هذا السوق ويوفر فرصًا جديدة للمستثمرين.
اقرأ المزيد: بيع ٣١٢ سهم من قبل سوبرایا من سيسكو بقيمة ٣٤٣٧٦ دولار · TSM تسجل رقم مبيعات قياسي؛ إنفيديا الفائزة والدافعة
