Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) hat sich im vergangenen Jahr in einem stabilen Zustand befunden. Die Klasse B Aktien des Unternehmens werden derzeit nahe 510 Dollar gehandelt, und in den letzten 52 Wochen lagen der niedrigste und höchste Preis bei etwa 464 und 538 Dollar.
Analyse der finanziellen Leistung
Diese Stabilität könnte bedeuten, dass der Markt denkt, die guten Tage des Unternehmens seien vorbei. Dennoch scheint dieser Zustand eher auf die Fortsetzung der Geschäftstätigkeiten und das allmähliche Wachstum der Einnahmen zurückzuführen zu sein. Das erste Jahr von Greg Abel als CEO war mit einem Anstieg der operativen Einnahmen um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 13 Milliarden Dollar verbunden.
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Die Stärken von Berkshire umfassen ein Wachstum der Einnahmen um 24 Prozent in den Bereichen Produktion, Dienstleistungen und Einzelhandel auf 4,5 Milliarden Dollar sowie einen Anstieg der Einnahmen von Berkshire Hathaway Energy um 27 Prozent auf 891 Millionen Dollar. Allerdings sah sich der Versicherungsbereich einem Rückgang von 13 Prozent bei den Versicherungserträgen und 9 Prozent bei den Investitionserträgen gegenüber.
Käufe und neue Strategien
Ein positiver Aspekt der Leistung von Berkshire ist die Änderung in der Strategie des Aktienkaufs des Unternehmens. Nach 14 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Nettominderverkäufen hat das Unternehmen im zweiten Quartal fast 20 Milliarden Dollar mehr in Aktien investiert, als es verkauft hat. Außerdem hat Berkshire in diesem Jahr zwei große Käufe getätigt, darunter den Kauf des Chemieherstellers OxyChem und des Hausbauers Taylor Morrison im Gesamtwert von über 16 Milliarden Dollar.
Am Ende des zweiten Quartals verfügte Berkshire über etwa 365 Milliarden Dollar an Liquidität und Staatsanleihen. Bei einem aktuellen Preis von 510 Dollar pro B-Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Berkshire etwa 1,1 Billionen Dollar, während der Wert der Vermögenswerte der Aktionäre etwa 750 Milliarden Dollar beträgt.
Das Unternehmen kauft seine Aktien nur zurück, wenn der CEO und seine Berater den Preis unter einer konservativen Schätzung des Wertes von Berkshire sehen. Im Mai hatte Berkshire im Durchschnitt etwa 476 Dollar pro B-Aktie gezahlt.
Angesichts des Wachstums der Einnahmen und der Liquiditätsbewegung scheint der Kauf von Berkshire Hathaway Aktien derzeit eine geeignete Option für Investoren zu sein. Trotz der Herausforderungen bewegt sich das Unternehmen in eine positive Zukunft.
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