Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a annoncé lors de la conférence sur la technologie et les communications de Goldman Sachs l'expansion du marché des infrastructures d'intelligence artificielle, en soutenant particulièrement CoreWeave et Nebius. Il a souligné que la demande sans précédent pour la capacité des centres de données est l'un des principaux défis de l'industrie.
Défis de l'approvisionnement en capacité des centres de données
Le marché des infrastructures d'intelligence artificielle est passé d'une histoire de pénurie de puces à une compétition pour l'approvisionnement en capacité des centres de données. Le terrain, l'électricité et les bâtiments achevés sont reconnus comme des goulets d'étranglement majeurs dans ce processus. Avec des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars de grandes entreprises dans ce domaine, de nouvelles opportunités se sont ouvertes pour les fournisseurs de cloud émergents. Ces entreprises sont capables de fournir de la capacité dans des zones où les plus grandes entreprises de cloud ne peuvent pas.
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Huang a déclaré lors de cette conférence que NVIDIA reste confiant dans une croissance de 70 % des revenus annuels l'année prochaine, malgré une demande en hausse de plus de 100 %. Le principal problème est l'approvisionnement en énergie, en terrain et en centres de données, où des entreprises émergentes comme CoreWeave et Nebius interviennent.
Progrès de CoreWeave et Nebius
CoreWeave, en tant que l'une des principales entreprises émergentes sur ce marché, connaît une croissance rapide. Selon les rapports financiers de l'entreprise, ses revenus au deuxième trimestre ont atteint 2,58 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 1,21 milliard de dollars l'année précédente. De plus, le volume des demandes en attente de cette entreprise a atteint 104 milliards de dollars.
NVIDIA a contribué à cette croissance en investissant 2 milliards de dollars dans CoreWeave en janvier. Les deux entreprises prévoient de déployer plus de 5 gigawatts de capacité d'usines d'intelligence artificielle d'ici 2030. En même temps, CoreWeave a enregistré une perte nette de 626 millions de dollars pendant cette période et avait environ 33,8 milliards de dollars de dettes.
D'autre part, Nebius, qui est à ses débuts, a atteint un revenu de 582 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une croissance de 454 % par rapport à l'année précédente. Cette entreprise prévoit que sa capacité électrique contractée dépassera 4 gigawatts.
NVIDIA a également investi 2 milliards de dollars dans Nebius, et l'objectif de cette collaboration est de fournir plus de 5 gigawatts des systèmes NVIDIA d'ici 2030. Avec des contrats importants avec des entreprises comme Meta et Microsoft, Nebius représente une demande significative sur ce marché.
Huang a souligné que les dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle devraient atteindre 3 à 4 trillions de dollars d'ici 2030, et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de partenaires solides. L'investissement de NVIDIA dans les deux entreprises CoreWeave et Nebius témoigne de la confiance de cette entreprise dans l'avenir de ce marché et offre de nouvelles opportunités aux investisseurs.
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