فروش اخیر بازار در تاریخ ۱۴ سپتامبر، روند توسعه AI را به عنوان یک خبر بد برای شرکتهای تولیدکننده چیپ تلقی کرد. سوال مهمتر این است که آیا این تغییر بر روی نوع چیپهایی که خریداری میشوند تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. این تغییر میتواند بخشی از سرمایهگذاریهای تقریباً یک تریلیون دلاری در سال جاری را به سمت استنتاج (inference) سوق دهد، جایی که مدلهای موجود به سوالات پاسخ میدهند و عوامل را اجرا میکنند.
فرصتهای Intel و چالشهای آن
فرصت Intel Corporation (NASDAQ:INTC) در بازار پردازندههای سرور نهفته است. برنامههای AI تولیدی نیاز به سازماندهی، حافظه، شبکه و محاسبات عمومی دارند. با این حال، استنتاج و اجرای عاملها میتواند نیاز به محاسبات عمومی بیشتری همراه با شتابدهندهها داشته باشد. در آخرین گزارش مالی، Intel اعلام کرد که درآمد آن از مرکز داده و AI به ۶.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. این تغییر میتواند باعث تقویت تجارت اصلی Intel شود، پیش از آنکه این شرکت ثابت کند که میتواند از تغییرات در فرایند تولید خود بازدهی جذابی کسب کند.
بیشتر بخوانید: SMIC و هوآ هانگ: تسلط دو کارخانه چینی در توسعه فناوری نیمهرسانا
چالشهای مربوط به اجرای استراتژی
چالش اصلی در اینجا اجرای استراتژی است. Intel به شدت در حال سرمایهگذاری برای بازسازی رهبری تولید خود است و هنوز هم در آخرین فصل مالی خود جریان نقدی منفی تنظیمشده را ثبت کرد. رشد استنتاج تنها در صورتی مفید است که Intel بتواند سهم و حاشیه خود را در برابر رقبایی مانند AMD، پردازندههای مبتنی بر Arm و شتابدهندههای تخصصی حفظ کند.
در مقابل، NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) به عنوان یک استدلال قوی در برابر نظریه چرخش ساده باقی میماند. GPUهای این شرکت هم برای آموزش و هم برای استنتاج طراحی شدهاند و سیستمهای جدیدتر تمرکز بر استنتاج به NVIDIA این امکان را میدهد که به درآمدزایی از AI مستقر ادامه دهد، حتی اگر آموزشهای پیشرفته کاهش یابد. با این حال، خطر برای NVIDIA نسبت به رقابت نسبی است و نه تهدیدی اساسی: کاهش تقاضا برای خوشههای آموزشی بزرگ میتواند تقاضا برای شتابدهندههای گرانقیمت را کاهش دهد.
با توجه به تحولات اخیر، تغییر در ترکیب هزینهها از آموزش مقیاس حداکثری به سمت پاسخگویی به میلیاردها درخواست مفید میتواند تاثیر جدی بر بازار داشته باشد. در این صورت، تجارت AI کمتر به نوع خاصی از شتابدهنده وابسته خواهد بود و به کل ساختار مرکز داده وابسته خواهد شد. این امر میتواند دلایل معتبری برای Intel برای توجه به این تغییرات باشد.
بیشتر بخوانید: ولوو خودروهای هیبریدی XC۶۰ و XC۹۰ را با برد بیشتر معرفی کرد · نویز به ارزش ۱.۴ تریلیون دلار: NVIDIA در صدر بازار فناوری
